Was ist die Ursache für die enormen Preissteigerungen bei z.B. Polyethylen?

Preissteigerungen-polyethylen

Wenn Ihr Unternehmen Kunststoffverpackungen verwendet und deshalb einkauft, sind Ihnen die enormen Preissteigerungen und Verknappungen für Ihre Kunststoffverpackungen wahrscheinlich nicht entgangen. Die Preise für Polyethylen, der Basis für LDPE-, MDPE- und HDPE-Folien, waren seit 2000 noch nie so hoch.

Doch was ist die Ursache dafür?

Das ist nicht leicht in einem einfachen Satz zusammenzufassen. Marktanalysten und Produzenten sprechen von einem „perfekten Sturm“ und das deutet bereits darauf hin, dass es eine Kombination von Faktoren ist, die jetzt für die außergewöhnlichen Preissteigerungen verantwortlich ist.

Traditionell diktiert die Entwicklung des Naphthapreises weitgehend die Entwicklung der Derivate wie PE- und PP-Polymere und deren abgeleitete Endprodukte wie z. B. Verpackungsfolien. Manchmal spielen auch andere äußere Einflüsse (z. B. witterungsbedingte Produktionsunterbrechungen oder technische Ausfälle) eine Rolle, und regelmäßig können vorübergehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage die Preise für Endprodukte und/oder Rohstoffe vorübergehend nach oben oder unten drücken. Im Moment ist sehr viel auf einmal los und diese Einflüsse verstärken sich gegenseitig.

Grob gesagt, geschieht Folgendes:

  1. Begrenztes Naphtha- (und Ethylen-) Angebot aufgrund der geringeren Ölproduktion als Folge des geringeren Ölverbrauchs (Covid) und der außergewöhnlich niedrigen Ölpreise Anfang 2020
  2. Produktionskürzungen (und geplante Wartungsarbeiten) bei Polymerherstellern aufgrund des geringeren Angebots und der geringeren Gesamtnachfrage
  3. Unerwartete Probleme (z. B. Anlauf nach Wartung) an einigen Standorten
  4. Produktionsunterbrechungen in petrochemischen Anlagen in den Vereinigten Staaten (US) aufgrund von extremem Winterwetter
  5. Logistische Störungen als Folge der globalen Kovid-Situation
  6. Begrenzte Importe in die EU aufgrund von Arbitrage durch Exporteure in z. B. den USA und Russland
  7. Steigende Nachfrage nach bestimmten Polymeren, wie LDPE und LLDPE

Diese Ursachen werden im Folgenden einzeln hervorgehoben.

1. Begrenzte Naphtha-Versorgung

Aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie gibt es eine geringere Nachfrage nach Öl. Dies ist zum Teil auf weniger Autoverkehr und weniger Flugverkehr zurückzuführen. Durch diesen Nachfragerückgang ist auch der Preis gesunken, so dass die Raffination von Öl zurückgefahren wurde. Naphtha, das durch Destillation von Rohöl entsteht, ist daher weniger verfügbar. Naphtha ist der Rohstoff für die Herstellung von Ethylen, das wiederum die Basis für die Herstellung von Polyethylen ist. Da die Nachfrage nach PE (insbesondere LDPE und LLDPE) stabil hoch bleibt, führt die geringe Verfügbarkeit zu einem Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Es kommt also zu einer Verknappung, die wiederum zu Preissteigerungen führt.

2. Heruntergefahrene Produktion (und geplante Wartung) bei Polymerherstellern

Die geringere Verfügbarkeit von Rohstoffen und die niedrigere allgemeine Nachfrage nach Kunststoffprodukten haben die Polymerhersteller gezwungen, die Produktion herunterzufahren und Wartungsarbeiten durchzuführen.

3. Unerwartete Probleme (z. B. Anlauf nach Wartung) an einigen Standorten

An einer Reihe von Standorten dauerten die Ausfallzeiten aufgrund unerwarteter Probleme länger als geplant. Die Engpässe in der Versorgung z.B. mit LDPE und LLDPE haben sich daher weiter verschärft.

4. Produktionsunterbrechungen in petrochemischen Anlagen in den Vereinigten Staaten (USA) aufgrund extremen Winterwetters

Die lang anhaltenden Stromausfälle zur Zeit des extremen Frostes in den USA führten zu einem längeren Stillstand von Produktionslinien und Spaltanlagen.

5. Logistische Störungen aufgrund der globalen Covid-Situation

Der Handel in Asien kam 2020 teilweise zum Erliegen. Seit Ende 2020 wächst er wieder auf das alte Niveau, aber die Reedereien haben ihre Kapazitäten noch nicht entsprechend angepasst, so Transport en Logistiek Nederland (TLN). Es herrscht also ein großer Mangel an Containern. Aufgrund des großen Mangels an Containerkapazitäten sind die Transportpreise enorm gestiegen und es ist nicht zu erwarten, dass sie in absehbarer Zeit sinken werden.

6. Begrenzte Importe in die EU aufgrund von Arbitrage durch Exporteure in z. B. den USA und Russland

Leider ist Westeuropa für einen großen Teil seiner Versorgung von Importen z.B. aus Amerika, Russland und dem Nahen Osten abhängig. Infolge von Covid und einem Anstieg des Angebots an Sekundärrohstoffen ging die Nachfrage nach Primärrohstoffen in Europa zurück. Im Gegensatz dazu erholte sich China frühzeitig von Covid und hat seit einiger Zeit eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Sekundärrohstoffen. So stieg der Bedarf an Primärrohstoffen vor allem in China stärker an, was es für viele Exportländer interessanter machte, die verfügbaren Rohstoffe zu attraktiveren Preisen nach China und andere asiatische Länder zu liefern.

7. Steigende Nachfrage nach bestimmten Polymeren, wie LDPE und LLDPE

Wie bereits erwähnt, ist die Nachfrage in Westeuropa nach LDPE und LLDPE recht stabil. Dies ist vor allem auf das veränderte Verbraucherverhalten als Folge von Covid zurückzuführen. Denken Sie zum Beispiel an die hohe Nachfrage nach Lebensmittelverpackungen und mehr Arbeit im und am Haus (Gartenarbeit und Heimwerken). Normalerweise sinkt die Nachfrage im Dezember, aber im Jahr 2020 führten Einflüsse wie die positiven Nachrichten rund um Impfstoffe und ein erwarteter Preisanstieg bei den Rohstoffen dazu, dass die PE-Verarbeiter tatsächlich mehr Bestellungen einreichten.

Der Ausblick

Leider sind die Aussichten weiterhin unsicher. Basierend auf dem Naphthapreis und den Prognosen der Marktanalysten sollten wir uns auf weitere Steigerungen in den kommenden Wochen und Monaten einstellen. Obwohl viele Produktionsstätten allmählich wieder anzulaufen scheinen, sehen wir auch, dass es immer noch eine Reihe von Produzenten gibt, die für Rückstände planen müssen. Es ist daher zu erwarten, dass die Knappheit auf absehbare Zeit anhalten wird.

KIVO hat vertragliche Vereinbarungen für die überwiegende Mehrheit seiner Rohstoffe. Das sorgt dafür, dass wir bei der Reservierung von Volumina erfreulicherweise oft bevorzugt behandelt werden. Leider muss immer noch eine hohe Prämie gezahlt werden und die volle Verfügbarkeit ist nicht garantiert.

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